Workflows, formulaires et pages
Quatre outils travaillent ensemble pour faire venir des contacts et s’en occuper sans y penser : les formulaires les captent, les pages les accueillent, le suivi web montre ce qu’ils consultent, et les workflows enchaînent les actions qui suivent.
Les workflows
Un workflow est un enchaînement automatique : un déclencheur, puis des étapes. Il se construit sur un canevas, depuis « Workflows » dans le menu, et peut être en brouillon, actif ou en pause.
Les déclencheurs
Un workflow démarre quand il arrive quelque chose à un contact ou à une transaction :
- un lead est créé, ou l’une de ses propriétés change ;
- il est ajouté à une liste, ou retiré d’une liste ;
- son consentement change ;
- il reçoit, ouvre ou clique un e-mail de campagne, se désinscrit, ou l’e-mail lui revient en erreur ;
- il répond à un SMS, ou répond STOP ;
- il clique sur un lien suivi ;
- son score passe au-dessus ou en dessous d’un seuil ;
- il envoie un formulaire ;
- une transaction est créée, change de stade, est gagnée ou perdue.
Les étapes
Les étapes disponibles sont « Envoyer un e-mail », « Envoyer un SMS », « Modifier une propriété », « Changer le statut », « Créer une transaction », « Changer le stade d’une transaction », « Créer une tâche », « Ajouter à une liste », « Retirer d’une liste », « Attendre », « Webhook » et « Condition (Si / Sinon) ».
Pour créer un workflow :
- Choisissez le déclencheur.
- Ajoutez les étapes sur le canevas ; une condition crée deux branches.
- Complétez chaque étape : ce qui manque est signalé sous l’étape, et l’activation est refusée tant que ce n’est pas corrigé.
- Activez le workflow.
L’étape « Envoyer un e-mail » peut charger un modèle de « Paramètres → Modèles ». Chaque passage d’un contact dans un workflow (un enrôlement) apparaît dans le fil de sa fiche.
En mode test, votre espace compte jusqu’à 200 enrôlements de workflow par mois, et les e-mails et SMS envoyés par les workflows entrent dans les quotas d’envoi : voir Modes et facturation.
Les formulaires
Les formulaires de capture se créent dans « Paramètres → Formulaires ». Ils se composent de champs standard ou de vos propriétés personnalisées, et s’intègrent à votre site de deux façons : par un script (l’élément cible se désigne avec data-target, indispensable avec un gestionnaire de balises) ou dans une iframe.
Ce que fait un envoi :
- une adresse inconnue crée un nouveau contact. Si la case de consentement est cochée, le contact est inscrit au canal e-mail et aux abonnements que le formulaire nomme, et rien d’autre ;
- un contact déjà connu est seulement complété : les champs vides sont remplis, rien n’est écrasé et aucun consentement n’est posé ;
- l’entreprise n’est rattachée que par le domaine de l’e-mail, jamais par le nom saisi.
Un visiteur qui revient ne voit plus les champs qu’il a déjà remplis (profilage progressif). Les formulaires sont protégés contre les robots, et l’adresse IP des envois est pseudonymisée.
Les pages
« Pages », dans le menu, crée des pages hébergées par votre espace, sans site à part. Une page se compose de blocs (bandeau, texte, image, formulaire, appel à l’action) à partir d’un modèle, avec un titre et une description pour les moteurs de recherche.
Pour publier une page :
- Créez-la à partir d’un modèle et donnez-lui son adresse.
- Composez ses blocs ; l’aperçu montre la page telle qu’elle sera.
- Publiez-la. Un brouillon reste introuvable pour les visiteurs.
La page affiche ses vues, ses envois et son taux de conversion sur trente jours. Les vues sont comptées sans cookie, robots exclus.
Tester deux versions d’une page
Le test A/B montre une version B de la page, avec ses propres blocs, à la part des visiteurs que vous choisissez (1 à 99 %). Un même visiteur voit toujours la même version. Chaque version compte ses vues et ses envois ; quand le test est concluant, gardez la gagnante, dont les blocs deviennent ceux de la page.
Le suivi web
« Paramètres → Suivi web » fournit un script à insérer sur votre site. Il compte les pages vues des seuls sites que vous déclarez, et ne pose son cookie qu’après l’accord du visiteur, recueilli par le bandeau fourni ou par votre propre gestionnaire de consentement. « Global Privacy Control » et « Do Not Track » sont respectés.
Deux modes sont proposés :
- anonyme : les visites ne sont rattachées à aucun contact ;
- nominatif : après l’envoi d’un formulaire ou le clic sur un lien de campagne, les pages vues sont rattachées au contact et s’affichent dans sa fiche (filtre « Navigation »). Elles alimentent aussi le filtre « Pages visitées » des listes dynamiques et du scoring.
Le mode nominatif demande une base légale, une information claire des visiteurs et l’adresse de votre politique de confidentialité, obligatoire dans les réglages. Lisez Données et RGPD avant de l’activer.