Fabulous CRM

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Fabulous CRM hébergé vous donne un espace à vous, avec sa propre base de données, à une adresse du type acme.fabulous-crm.com. L’inscription est gratuite et sans carte bancaire : votre espace démarre en mode test, avec des quotas, et vous pouvez passer en illimité quand vous le souhaitez. Ce guide vous accompagne de l’inscription à vos premiers réglages.

Créer votre espace

Pour créer votre espace :

  1. Ouvrez la page d’inscription.
  2. Renseignez « Votre nom », « Votre organisation » et « Votre e-mail professionnel ».
  3. Choisissez l’« Adresse de votre espace » : des lettres minuscules, des chiffres et des tirets. Elle devient <slug>.fabulous-crm.com. Le formulaire vous dit tout de suite si elle est déjà prise ou réservée.
  4. Cliquez sur « Recevoir mon code ».
  5. Saisissez le code à 6 chiffres reçu par e-mail, puis cliquez sur « Créer mon espace ».

Le code reste valable quinze minutes. Si vous ne le recevez pas, vérifiez vos courriers indésirables ; un nouveau code peut être demandé au bout d’une minute.

Une adresse e-mail ne peut créer qu’un seul espace en mode test : si vous en avez déjà un, vous recevez un e-mail qui vous le rappelle. Lorsque toutes les places du mode test sont prises, vous êtes inscrit sur une liste d’attente et nous vous écrivons dès qu’une place se libère.

Recevoir l’accès

Une fois le code validé, votre espace est créé automatiquement en quelques minutes. Vous recevez alors deux e-mails :

La personne qui crée l’espace en devient le propriétaire et le premier administrateur. C’est à son adresse que partent ensuite les messages importants : facturation, rappels d’inactivité, fermeture.

Première connexion

Pour vous connecter, ouvrez l’adresse de votre espace et saisissez votre adresse e-mail. Vous recevez un e-mail : cliquez sur le lien, ou saisissez le code reçu dans la page de connexion. Il n’y a pas de mot de passe à retenir.

Ajoutez l’adresse de votre espace à vos favoris : c’est elle que vous et vos collègues utiliserez chaque jour. Le détail des méthodes de connexion est dans Équipe et accès.

Premiers réglages

Tous les réglages se trouvent dans « Paramètres », en bas du menu. Voici un ordre conseillé :

  1. Paramètres → Apparence : l’identité visuelle de votre espace.
  2. Paramètres → E-mail & SMS : l’adresse « De » utilisée pour tous les e-mails (campagnes, invitations, connexion) et le fuseau horaire de l’organisation, qui sert à planifier les envois.
  3. Paramètres → Équipe : invitez vos collègues avec « Inviter un membre », en choisissant leur rôle.
  4. Paramètres → Rôles et accès : ajustez ce que chaque rôle voit et modifie, module par module.
  5. Paramètres → Pipelines et Paramètres → Statuts : adaptez les étapes de vente et le parcours de vos contacts à votre façon de travailler.
  6. Paramètres → Propriétés : ajoutez les champs propres à votre métier.

Vous pouvez ensuite importer vos contacts existants depuis un fichier CSV ou Excel : voir Contacts et entreprises.

Le mode test et ses quotas

En mode test, votre espace accepte jusqu’à 3 utilisateurs et 500 contacts, ainsi que 1 000 e-mails, 100 SMS, 200 enrôlements de workflow et 5 000 appels API par mois. Un bandeau en haut de l’écran montre le quota le plus entamé, avec un lien « Passer en illimité ».

Un espace en mode test resté sans connexion est fermé au bout de 60 jours, après des rappels au propriétaire. Tout est expliqué dans Modes et facturation, et les prix sur la page Tarifs.

Pour aller plus loin

Une question ? Écrivez-nous à contact@fabulous-crm.com.